5 Mejores CRMS de gestión de inversiones en 2025

La gestión de las relaciones con los inversores no es como administrar los viejos clientes potenciales o ofertas de ventas. Las empresas de inversión se ocupan de las carteras de alto riesgo, los ciclos de informes detallados y las estrictas reglas de cumplimiento, todas las cuales requieren una consideración especial.

Para mantenerse competitivas, las empresas modernas necesitan CRM de gestión de inversiones que respalden la recaudación de fondos, las comunicaciones de los inversores y los flujos de trabajo regulatorios y puedan crecer con ellos. Ya sea que esté optimizando las llamadas de capital, administrar las carteras de los clientes o informar a las partes interesadas, el CRM correcto le da a su equipo estructura, visibilidad y automatización.

No convencido? Los estudios muestran que las empresas que adoptan CRM se ven un Aumento del 29% en la productividad de ventas y un impulso de ingresos del 41% por vendedor.

En este artículo, compararemos las mejores plataformas CRM para los administradores de inversiones en 2025, incluido Hubspot, que Más de 248,000 más clientes en más de 135 países han solto hacer crecer sus negocios.

También encontrarás:

• Una tabla de comparación rápida
• Un desglose de las características esenciales de CRM
• Una guía paso a paso para elegir la plataforma correcta
• Casos de uso reales y resultados alimentados por Hubspot

Tabla de contenido

¿Qué es un CRM para la gestión de inversiones?

Un CRM de gestión de inversiones ayuda a las empresas a rastrear las relaciones de los inversores, administrar las tuberías de acuerdos y cumplir con las regulaciones. Estas plataformas están diseñadas para empresas de capital privado, administradores de patrimonio e inversores institucionales que necesitan informes sólidos, automatización y herramientas de colaboración en equipo. Con su flexibilidad y anfitrión de integraciones, HubSpot se puede personalizar para hacer todo esto.

Tabla de comparación CRM de gestión de inversiones

CRM	Mejor para	Características clave	Fijación de precios	Prueba gratuita
Hubspot	Empresas escalables que necesitan automatización + cumplimiento	Automatización de flujo de trabajo, objetos personalizados, seguimiento IR	Gratis+, entrante $ 20/mes	✅ Prueba de 14 días
Necio	Empresas de capital privado y VC	Hacer tuberías, seguimiento de LP, integraciones	Precios personalizados	❌
Barrera	Inversores institucionales y dotaciones	Seguimiento de cartera, herramientas IR, informes	Precios personalizados	❌
Riqueza	Rias independientes y pequeñas empresas	UI simple, flujos de trabajo, seguimiento de actividades	$ 35/usuario/mes	✅ Prueba de 14 días
Salesforce Financial Services Cloud	Gerentes de patrimonio de grandes empresas	Alta personalización, análisis avanzado	Desde $ 300/usuario/mes	❌

El mejor software CRM para empresas de gestión de inversiones

1. Hubspot

Fuente

Lo mejor para: Empresas de inversión que desean flexibilidad, automatización y cumplimiento en una plataforma escalable.

Características de Hubspot clave

• Objetos personalizados: Seguimiento de los inversores, fondos y detalles de acuerdo en tipos de registro personalizados. Objetos personalizados de HubSpot Deje que estructure su CRM en torno a su modelo de negocio único sin necesidad de un desarrollo costoso.
• Flujos de trabajo automatizados: Plegar el alcance, los seguimientos y los informes trimestrales. Flujos de trabajo de Hubspot Permita que establezca reglas que activen correos electrónicos, tareas o actualizaciones de datos automáticamente y las alineen con sus actividades de marketing, ventas o servicios.
• Registro de actividades y permisos: Manténgase cumpliendo con sólidas pistas de auditoría y controles de acceso. Cada comunicación se registra y los permisos de los usuarios pueden estar finamente ajustados para el cumplimiento.

Precios de Hubspot

CRM gratis disponible. Los planes pagados comienzan en $ 20/mes. Ver precios.

2. Intapp Dealcloud

Fuente

Lo mejor para: Empresas de capital privado que administran tuberías complejas y relaciones institucionales.

Características clave de ofertas

• Olye tuberías: DealCloud ofrece tuberías altamente visuales y personalizables específicas para los flujos de trabajo financieros. Esto ayuda a las empresas a rastrear fácilmente las etapas de recaudación de capital y acuerdos de fusiones y adquisiciones.
• Inteligencia de la relación: Contactos de mapa entre empresas e inversores. El sistema Dealcloud ayuda a las introducciones cálidas de superficie y las conexiones compartidas que pueden impulsar oportunidades de capital con señales de mercado seleccionadas, preferencias de clientes y recomendaciones con IA.
• Integraciones personalizadas: Esto ayuda a las empresas a centralizar las operaciones en un solo sistema y a reducir los silos de datos. Las empresas pueden conectarse a salas de datos, calendarios y herramientas de investigación, entre otras cosas.

Precios de ofertas

Precios personalizados basados en el tamaño de la empresa, pero pueden comenzar en $ 250/mes. No hay prueba gratuita.

3. Sátuitcrm

Fuente

Lo mejor para: Los administradores de activos se centraron en el cumplimiento regulatorio y los flujos de trabajo de los inversores.

Características clave de sábana

• Portales de inversores: Con SatuuitCRM, las empresas pueden ofrecer a los inversores un entorno seguro y personalizado para recuperar documentos, declaraciones y comunicación clave. El acceso privado facilita las preocupaciones sobre compartir información y datos confidenciales al tiempo que ofrece conveniencia.
• Seguimiento de cumplimiento: Reglas incorporadas y procesos de aprobación. Esto ayuda a las empresas a hacer cumplir los flujos de trabajo de revisión de documentos y a reducir el riesgo regulatorio.
• Herramientas de informes: Vistas a medida para IR, ventas y cumplimiento. Los paneles permiten que cada equipo monitoree sus KPI y permanezca alineado.

Fijación de precios

Cita personalizada a partir de $ 250. No hay prueba gratuita.

4. Riqueza

Fuente

Lo mejor para: Asesores financieros que necesitan simplicidad y movilidad.

Características clave de Wealthbox

• Vista de contacto holístico: Wealthbox ofrece un rastreador de actividad del cliente fácil de usar. Este diseño visual ayuda a los asesores rápidamente a ver interacciones recientes (es decir, llamadas telefónicas, correos electrónicos, archivos e información financiera). Y planificar los próximos pasos.
• Flujos de trabajo: Wealthbox permite a los asesores construir una automatización liviana para el incorporación o la preparación de reuniones. Puede enviar correos electrónicos, crear tareas, programar eventos, crear oportunidades o establecer recordatorios que vinculen a los componentes de CRM relacionados.
• Compañero mAplicación de Obile: Aplicaciones iOS/Android incorporadas. Los asesores pueden registrar notas, hacer llamadas y ver los perfiles de clientes sobre la marcha.

Precios de la caja de riqueza

Comienza en $ 35/usuario/mes. Prueba gratuita de 14 días disponible. Ver precios.

5. Salesforce Financial Services Cloud

Fuente

Lo mejor para: Grandes administradores de patrimonio empresarial que buscan una plataforma muy robusta.

Características clave de Salesforce FSC

• Alta personalización: Adapte cada campo, flujo de trabajo y tablero. Salesforce permite una configuración profunda para admitir organizaciones financieras de múltiples equipos, pero viene con una curva de aprendizaje empinada.
• Análisis avanzado: AI incorporada y capacidades de informes. Los administradores de patrimonio pueden usar ideas predictivas para identificar los riesgos de rotación de clientes o las oportunidades de venta adicional.
• Mapeo del hogar del cliente: Visualice las relaciones dentro de familias y entidades. Esto ayuda a las empresas a administrar mejor las cuentas interrelacionadas y los servicios de venta cruzada.

Precios de la nube de Salesforce Financial Services Cloud

Los planes comienzan en $ 300/usuario/mes Para la edición de inicio, con ediciones empresariales y ilimitadas que ofrecen características y personalización avanzadas. Hay Sin prueba gratuitapero Salesforce ofrece una demostración guiada y un soporte de incorporación. Ver precios.

Beneficios del software CRM para la gestión de inversiones

Las empresas de gestión de inversiones que utilizan CRM pueden ver beneficios significativos que incluyen:

• Relaciones de clientes más fuertes: Cree confianza con una comunicación consistente e informes oportunos. Los flujos de trabajo automatizados de HubSpot ayudan a los equipos de IR a enviar informes y actualizaciones a tiempo, mientras que sus registros de contacto holísticos permiten a los equipos crear una experiencia de cliente más positiva.
• Seguimiento mejorado de acuerdos: Visualice dónde se encuentra cada oferta. Las herramientas de tuberías de HubSpot le permiten rastrear la recaudación de fondos y la debida diligencia en un solo lugar, especialmente con la capacidad de personalizar campos y etapas para que coincidan con su ciclo de ventas.
• Registros de comunicación listos para la auditoría: Mantente cumpliendo con los cuerpos reguladores. Hubspot registra cada llamada, correo electrónico y anota para obtener informes fáciles. También puede rastrear la actividad y la comunicación de marketing para brindarle una imagen realmente completa de las interacciones de su cliente.
• Colaboración de equipo escalable: Los equipos pueden colaborar en OP de IR, cumplimiento y cartera. Controles de permiso de Hubspot, acceso de escritorio y móvil, y los registros compartidos son la colaboración de la línea de transmisión.

6 Características importantes para un CRM de gestión de inversiones

1. Personalización de la tubería: Seguimiento de la recaudación de fondos, las fusiones y adquisiciones y la incorporación del cliente en etapas personalizadas. Las tuberías de arrastrar y soltar de Hubspot, las etapas de acuerdo personalizadas y los campos de contacto facilitan la personalización de cualquier estructura de fondos.
2. Automatización y recordatorios: Nunca se pierda una fecha límite de informes o un seguimiento de los inversores. Los flujos de trabajo de Hubspot envían alertas y automatizaron tareas en todos los equipos.
3. Registro de cumplimiento: Mantenga senderos de auditoría para cada interacción de los inversores. HubSpot rastrea automáticamente cada actividad y almacena documentos de forma segura.
4. Objetos personalizados Registre datos exclusivos de sus necesidades, como nombres de fondos, tipos de inversores o banderas de cumplimiento. Los objetos personalizados de HubSpot pueden hacer que su CRM refleje la estructura de su empresa.
5. Permisos de equipo y control de acceso: Proteger los datos confidenciales con permisos basados en roles. HubSpot ofrece configuraciones de acceso de usuario ajustado para IR, legal y operaciones.
6. Aplicación/acceso móvil: Puede acceder a su CRM desde las reuniones del cliente o en la marcha. La aplicación móvil de HubSpot le permite registrar llamadas y actualizar ofertas en tiempo real, incluso lejos de su escritorio.

Cómo elegir un CRM para empresas de gestión de inversiones (paso a paso)

Entonces, ¿cómo elige su gestión de inversiones CRM? Generalmente se reduce a cinco pasos clave:

Paso 1: Mapee sus flujos de trabajo.

Documente cómo su equipo rastrea a los inversores, acuerdos, informes y comunicaciones. Comprender específicamente cómo funciona su organización lo ayudará a identificar lo que necesita un CRM para reducir la fricción y centralizar las actividades clave.

Paso 2: Identificar características imprescindibles.

Enumere sus imprescindibles (por ejemplo, registro de cumplimiento, segmentación de inversores). Priorice las características que pueden acelerar o eliminar el trabajo tedioso, mejorar la transparencia y adaptarse a sus herramientas existentes.

Paso 3: Compare la facilidad de uso y el ajuste del equipo.

Elija un CRM que su equipo pueda adoptar rápidamente probando la interfaz de usuario o las versiones de prueba. Si su equipo no puede usar fácilmente su CRM, no lo usará, punto.

Paso 4: Verifique el costo a escala.

Revise los niveles de precios para garantizar que el CRM se ajuste a su presupuesto incluso a medida que crezca. Muchas empresas cobran por la cantidad de contactos que almacena.

Paso 5: Elija una plataforma flexible, como Hubspot.

Elija un CRM que se adapte a usted, no al revés.

Pleónuna compañía Fintech, ahorró más de $ 350,000 cada año mediante el uso de HubSpot para consolidar cuatro herramientas externas y personalizar sus necesidades.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor CRM para la gestión de inversiones? Esto depende de sus necesidades, pero HubSpot es uno de los mejores CRM para empresas de inversión debido a su estructura de datos flexible, herramientas de automatización y seguimiento de cumplimiento.

¿Qué características debo buscar en un CRM para la gestión de inversiones? Busque registro de cumplimiento, personalización de tuberías, objetos personalizados, herramientas de cumplimiento, acceso móvil y automatización. Hubspot ofrece todos estos y más.

¿Hubspot es bueno para la gestión de inversiones? Sí: HubSpot ayuda a las empresas a administrar las relaciones de los inversores, automatizar los seguimientos y mantener el cumplimiento de la mantenimiento de registros seguro.

¿Cuánto cuesta un CRM de gestión de inversiones? Dependiendo de la herramienta, los costos varían de gratuitos a cientos por usuario por mes. HubSpot ofrece un nivel gratuito y planes pagados a partir de $ 20/mes.

Conocer a Hubspot, la mejor opción de CRM para las compañías de gestión de inversiones

HubSpot ayuda a las empresas de inversión a escalar más inteligentes con herramientas personalizables para relaciones con los inversores, seguimiento de acuerdos y cumplimiento.

Características principales

• Objetos personalizados para rastrear fondos, inversores y carteras
• Automatización de flujo de trabajo para optimizar los informes y los seguimientos
• Registro de actividades listos para el cumplimiento

¿No me creas?

✅ Pagos de Caxtonun servicio financiero (SAAFS) y líder de la industria de pagos, adoptó HubSpot para ver un aumento del 300% en la productividad de la comunicación por correo electrónico, mejorar las relaciones con los clientes, la gestión de sitios web y las operaciones generales de ventas.

✅ Lendio Usó la automatización y la segmentación de Hubspot en su embudo de ventas y marketing para cerrar un 58% más de ofertas.

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